Uỷ ban Chứng khoán chấp thuận phương án phát hành 1.300 tỷ của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL)

Ủy ban chứng khoán Nhà nước vừa chấp thuận cho Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) phát hành riêng lẻ 130 triệu cổ phiếu. Trong 10 ngày diễn ra đợt chào bán, HAGL phải gửi báo cáo kèm theo xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa số tiền thu được từ đợt chào bán cho UBCK.

Theo phương án phát hành, tổng số tiền thu về 1.300 tỷ Công ty sẽ dùng với các mục đích cụ thể sau:

(i) Chi 347 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ gốc, lãi cho lô trái phiếu HAG2012.300;

(ii) Chi hơn 253 tỷ đồng để tái cơ cấu nợ cho công ty con là Gia súc Lơ Pang, cụ thể thanh toán nợ vay cho TPBank;

(iii) Chi 700 tỷ còn lại để bổ sung vốn lưu động đồng thời cơ cấu nợ cho công ty con khác là Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

3 nhà đầu tư tham gia đợt phát hành lần này của HAGL bao gồm: Chứng khoán LPBank (LPBS) dự kiến mua 50 triệu cổ phiếu, Tập đoàn Thaigroup mua 52 triệu cổ phiếu và cá nhân Nguyễn Đức Quân Tùng dự kiến mua 28 triệu cổ phiếu HAG.

Vào ngày 18/1, ông Nguyễn Đức Quân Tùng vừa chính thức trở thành Tổng Giám đốc của LPBS. 

Nếu thành công, tổng tỷ lệ sở hữu của 3 nhà đầu tư này là 12,3% vốn.

Về Thaigroup, thành lập từ năm 2007, Thaigroup trước đây là Tập đoàn Xuân Thành, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: xi măng, khách sạn, thủy điện. Sau khi tái cấu trúc, Thaigroup hiện là công ty con do Thaiholdings nắm giữ 81,6%.

LPBS trước đây là Công ty Chứng khoán Liên Việt, vốn điều lệ 250 tỷ đồng do LPBank là cổ đông lớn nắm giữ 5,5%.

LPBS đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 3.638 tỷ đồng, lọt vào top các công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam. Trong đó một phần nguồn vốn để thực hiện kế hoạch đầu tư vào HAGL trong đợt phát hành riêng lẻ trên.

Thaiholdings chưa trực tiếp sở cổ phần LPBS. Từ ngày 9/12/2023, ông Lê Minh Tâm trở thành Chủ tịch HĐQT đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty.