HĐQT Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) vừa thông qua phương án chào bán tối đa 134,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 5,5:1, tức mỗi cổ đông sở hữu 55 cổ phiếu được mua 10 cổ phiếu chào bán. Tuy nhiên, cổ đông sẽ không được chuyển nhượng quyền mua.
Giá chào bán là 10.000 đồng, thấp hơn thị giá trên sàn của PDR và thấp hơn cả giá trị sổ sách là 13.776 đồng/cp. Số tiền dự kiến thu được là 1.343 tỷ đồng. Như vậy, vốn điều lệ của Phát Đạt dự kiến tăng từ 7.388 tỷ lên 8.731 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong cuối năm nay hoặc năm 2024, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
Trong đó, Phát Đạt dự kiến rót 132 tỷ vào Dự án Đầu tư phát triển khu đô thị tại phân khu số 2 và 9 thuộc Khu đô thị sinh thái Nhơn Hội, tỉnh Bình Định. Rót hơn 511 tỷ vào Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh.400 tỷ sẽ được dùng để đầu tư vào Trung tâm thương mại dịch vụ khách sạn cao cấp. 300 tỷ còn lại sẽ được đầu tư vào Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1, 2.
– Số tiền thu được là hơn 671 tỷ đồng, sẽ được công ty dùng 600 tỷ đồng để trả nợ gốc trái phiếu và 71,6 tỷ đồng còn lại được dùng để trả tiền lãi.
Sau đợt phát hành, Phát Đạt nâng vốn điều lệ từ 6.716 tỷ đồng lên 7.388 tỷ đồng. Toàn bộ số cổ phần phát hành riêng lẻ này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Trong số 7 nhà đầu tư tham gia đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ, có hai cá nhân mua vào 55 triệu cổ phiếu, tương đương 82% số lượng cổ phiếu được chào bán, là các ông Phạm Thanh Điền (25 triệu cổ phiếu) và ông Nguyễn Thanh Phong (30 triệu cổ phiếu).
Kết thúc phiên giao dịch sáng ngày 4/12, cổ phiếu PDR đã tăng 3,7% lên mức 28.000 đồng/cp. So với hồi cuối tháng 10, thị giá của PDR đã tăng 34% chỉ sau hơn 1 tháng.
