CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HAG) vừa công bố thông tin về việc đợt phát hành riêng lẻ đã không hoàn thành. Nguyên nhân do diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường không phù hợp với giá chào bán nên các nhà đầu tư đã từ chối mua.
Theo kế hoạch, HAGL sẽ chào bán gần 162 triệu cổ phiếu với mức giá 10.500 đồng/cp. Tổng số tiền dự kiến huy động là gần 1.700 tỷ đồng, HAGL sẽ dùng để bổ sung vốn cho các công ty con và thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu. Cụ thể,
+ Bổ sung vốn gần 800 tỷ đồng cho công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai để hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi.
+ Bổ sung vốn gần 400 tỷ đồng cho CTCP Gia súc Lơ Pang để đầu tư các dự án trồng cây ăn trái tại huyện Chư Sê, huyện Đăk Pơ, huyện Đăk Đoa, huyện Chư Prong (tỉnh Gia Lai). Ngoài ra, HAG dành 500 tỷ đồng còn lại để trả nợ gốc đối với trái phiếu phát hành ngày 30/12/2016.
Danh sách nhà đầu tư tham gia gồm 2 tổ chức là Công ty TNHH Glory Land, CTCP Quản lý quỹ Việt Cát và 6 cá nhân (trong đó có 5 cá nhân là cổ đông của HAGL).
Trên thị trường, giá cổ phiếu HAG tiếp tục neo ở giá 8.000 đồng/cp.
Với việc không huy động được tiền theo phương án trên, HAGL cho biết sẽ chỉ duy trì quy mô hiện tại. Năm 2023, HAGL dự kiến chưa tăng quy mô, duy trì quy mô 7.000ha chuối và 10 cụm chuồng trại với công suất 600.000 con heo thịt/năm.
Còn việc thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu, HAGL cho biết sẽ dùng tiền thu hồi từ HAGL Agrico (HNG) để thực hiện. Trong chia sẻ hồi đầu năm, người đứng đầu là bầu Đức cho biết theo thoả thuận với đại diện hiện nay của HNG là ông Trần Bá Dương, năm 2023 HNG sẽ trả thêm cho HAGL 500 tỷ đồng.
Lộ trình chi tiết, trong quý 1-2/2023, HNG sẽ trả 400 tỷ cho HAGL, đến quý 3/2023 trả thêm 100 tỷ. Số còn lại dự trả vào năm 2024.
Cùng với 500 tỷ đồng của mình (từ hoạt động kinh doanh, bán tài sản không hiệu quả….), HAGL dự kiến trả thêm 1.000 tỷ nợ ngân hàng trong năm nay.
Tính đến cuối năm 2022, tổng nợ vay của HAGL vào mức 8.279 tỷ đồng. Nếu trả nợ 1.000 tỷ trong năm nay thực hiện được, dư nợ của HAGL dự kiến còn 7.279 tỷ đồng.
