FECON (FCN) phát hành thành công lô trái phiếu giá trị 126 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm

Công ty Cổ phần FECON (FECON; mã chứng khoán: FCN) vừa thông báo đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu FCNH2325001, với giá trị phát hành thực tế là 126 tỷ đồng, kỳ hạn 18 tháng, lãi suất cố định 11%/năm, vào ngày 31/12/2023.

Cụ thể, lô trái phiếu FCNH2325001 được phát hành tại thị trường trong nước, đối tượng chào bán là Cá nhân chuyên nghiệp và Tổ chức chuyên nghiệp, với khối lượng 1.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành 150 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khối lượng thực tế phát hành chỉ đạt 1.260 trái phiếu, tương ứng với giá trị thực tế phát hành là 126 tỷ đồng. Đây là một trong số những lô trái phiếu hiếm hoi trên thị trường trong năm 2023 không thể phát hành hết 100% khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành.

Lô trái phiếu FCNH2325001 được phát hành vào ngày 31/10/2023 và được hoàn tất vào 2 tháng sau (31/12/2023). Như vậy, ngày đáo hạn của lô trái phiếu này là ngày 30/4/2025.

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo. Với tài sản đảm bảo là 1,5 triệu cổ phần Cổ phần Công ty Cổ phần FECON (FCN); 10.279.000 Cổ phần Công ty Cổ phần FECON SOUTH (FCS); 10 triệu Cổ phần Công ty Cổ phần Năng lượng FECON (FCP); 15.604.000 Cổ phần Công ty Cổ phần Công trình ngầm FECON RAITO (FRU) và 7 triệu Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư FECON (FCI) thuộc sở hữu của Các Bên Bảo Đảm/ Bên Thế Chấp.

Tổ chức đăng ký, lưu ký cho lô trái phiếu này là Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí (PSI) và tổ chức có liên quan là Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM).

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2023, FECON chỉ ghi nhận lợi nhuận sau thuế vỏn vẹn 1,5 tỷ đồng, giảm hơn 22% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 1.830 tỷ đồng (giảm 17%), giá vốn hàng bán là 1.502 tỷ đồng (giảm 21,3%) so với cùng kỳ. Giúp lợi nhuận gộp của FECON đạt 328 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính của FECON chỉ đạt 23,4 tỷ đồng (giảm hơn 38%); Chi phí hoạt động tài chính của doanh nghiệp lại tăng hơn 18,5% so với cùng kỳ, lên 185 tỷ đồng, … Dẫn đến lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của FECON trong 9 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt gần 12 tỷ đồng, giảm 24,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế của FECON trong 9 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt vỏn vẻn 7 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với con số 13,6 tỷ đồng ở cùng kỳ năm 2022.

Trước đó, trong năm tài chính 2019, FECON ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 221 tỷ đồng, năm 2020 là 133 tỷ đồng, năm 2021 là 70,7 tỷ đồng và năm 2022 là 51,6 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch 11/01, giá cổ phiếu FCN ở mức 14.850 đồng/cổ phiếu, tăng 1,02% so với phiên giao dịch trước đó, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh đạt hơn 1,5 triệu đơn vị.