Tuần trước, thông tin công ty quản lý quỹ Manulife Investment (Việt Nam) công bố giá trị nhận ủy thác đầu tư công ty mẹ là Bảo hiểm nhân thọ Manulife đã vượt 100.000 tỷ đồng đã nhận được khá nhiều sự quan tâm.
So với cuối năm 2022, Manulife đã ủy thác thêm 15.900 tỷ cho Manulife Investment, số tiền này chủ yếu được giải ngân vào cổ phiếu và trái phiếu.
Mặc dù con số 100.000 tỷ tài sản ủy thác là con số rất lớn trong ngành quản lý quỹ tại Việt Nam nhưng số tiền mà Manulife Investment đang quản lý vẫn rất khiêm tốn khi so với Eastsrping Investments và BVF.
Không quá nổi trong ngành như Dragon Capital hay SSIAM nhưng quy mô tài sản quản lý (AUM) của 3 công ty trên vượt trội vì đây đều là công ty quản lý quỹ với nhiệm vụ chính là quản lý tài sản cho công ty mẹ – vốn đều là những doanh nghiệp bảo hiểm lớn nhất hiện nay.
Với đặc thù dòng vốn dồi dào, hiện đa số những công ty bảo hiểm lớn đều sở hữu công ty quản lý quỹ.
Prudential ủy thác 138.000 tỷ cho Eastspring Investments
Theo BCTC bán niên 2023 công ty TNHH Quản lỹ Quỹ Eastsrping Investments, tính đến cuối quý 2, doanh nghiệp này đang được công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam ủy thác hơn 138.200 tỷ đồng để đem đi đầu tư. Con số này đã tăng gần 1.000 tỷ đồng so với đầu năm.
Theo đó, doanh nghiệp này đã giảm lượng tiền gửi tiết kiệm gần 12% xuống còn gần 39.700 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty này cũng đã tăng tỷ trọng đầu tư vào cổ phiếu thêm gần 750 tỷ đồng lên hơn 12.200 tỷ đồng. Trong đó, chứng khoán vốn niêm yết bị giảm giá trị là khoảng 3.350 tỷ đồng.
Chiếm phần lớn nhất trong danh mục của Eastsrping Investments là khoản đầu tư vào trái phiếu với hơn 86.100 tỷ đồng, tăng 7% so với số đầu năm. Trong đó, trái phiếu niêm yết là hơn 70.700 tỷ đồng, còn lại là chưa niêm yết
Theo tìm hiểu, Eastsrping Investments được thành lập vào tháng 5/2005. Khi được thành lập, Eastspring Việt Nam có tên gọi là công ty TNHH Quản lý Quỹ Prudential Việt Nam và được đổi tên như hiện nay vào tháng 12/2011.
Công ty này hiện là đơn vị quản lý quỹ lớn nhất thị trường Việt Nam tính theo giá trị tài sản đang quản lý, Eastspring Việt Nam hiện đang quản lý tổng tài sản trên 167.000 tỷ Đồng (tương đương 7,1 tỷ USD) tính đến 30/6. Vốn điều lệ của doanh nghiệp chỉ ở mức 25 tỷ đồng và do Prudential Việt Nam nắm 100% vốn điều lệ. Công ty hiện chỉ có 25 nhân sự tính đến cuối quý 2/2023.
Có thể nói, xu hướng đầu tư của Eastspring Investment rất giống với Manulife Investment – đơn vị đang được Manulife ủa thác đầu tư hơn 101.000 tỷ đồng.
Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất ở Việt Nam đã giảm thì hai quỹ này đang tăng cường vào cổ phiếu hay trái phiếu. Cụ thể, với Manulife Investment trong nửa đầu năm đã giảm số lượng tiền gửi vào các ngân hàng. Tuy nhiên quỹ này lại tăng thêm hơn 3.400 tỷ đồng để đầu tư mua cổ phiếu với nhiều mã blue chip như GAS, VHM, VIC, HPG, VRE, VPB, VNM…
Ngoài ra, 72% số tiền ủy thác từ Manulife, tương đương 72.096 tỷ đồng được Manulife Investment đầu tư vào kênh trái phiếu. Con số này đã tăng 13.740 tỷ đồng sau nửa năm.
Bảo Việt ủy thác đầu tư gần 145.000 tỷ cho BVF
Tuy nhiên, một quỹ khác cũng được tập đoàn mẹ ủy thác hơn 100.000 tỷ đồng khác là công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (Bảo Việt Fund – BVF) lại lựa chọn phương án an toàn hơn.
Theo đó, đơn vị này đang được tập đoàn Bảo Việt ủy thác đầu tư hơn 144.550 tỷ đồng, tăng đến hơn 14.000 tỷ đồng so với đầu năm.
Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất Việt Nam đã hạ, đơn vị này đã có động thai bất ngờ khi tăng số lượng tiền gửi của mình thêm hơn 11.000 tỷ đồng lên hơn 77.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất. Tiếp theo đó là khoản đầu tư vào trái phiếu của Bảo Việt Fund tăng hơn 3.000 tỷ đồng lên hơn 65.900 tỷ đồng.
Bảo Việt Fund vẫn duy trì số tiền đầu tư vào cổ phiếu ở mức thấp, chỉ khoản hơn 1% số tiền được ủy thác với 1.570 tỷ đồng. Trong đó, số lượng cổ phiếu giảm giá của đơn vị này là 6 mã, với tổng giá trị là gần 820 tỷ đồng.
Theo tìm hiểu, Bảo Việt Fund là công ty do tập đoàn Bảo Việt sở hữu 100% vốn điều lệ. Doanh nghiệp được thành lập năm 2005 và hoạt động trong lĩnh vực quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư và tư vấn đầu tư chứng khoán. Vốn điều lệ của công ty ở mức 100 tỷ đồng và 49 nhân sự vận hành.
Như vậy, ba công ty kín tiếng này chỉ với tổng vốn điều lệ là hơn 200 tỷ đồng và 107 nhân sự vận hành nhưng đang nhận ủy thác đến hơn 380.000 tỷ đồng từ các công ty bảo hiểm lớn nhất trên thị trường. Thậm chí, số tiền này còn nhiều hơn tổng tài sản của một số ngân hàng như VIB, LP Bank, TPBank, MSB, OCB….
